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投资人:很多公司都忽视了草根的力量 犯了高大上的错误

 日期:2016-12-21 18:58:04 人气:4 加入收藏 

  合伙人曾颖哲评价黄明明:“观点和风格很‘另类’,人很‘善良’,对于所投的项目义无反顾支持到底。”从黄明明的过往看,他是混搭体创投知名人士:出生书香世家的另类者,与草根创业者精诚合作的洋派CEO。西装与牛仔裤混搭,较快的语速与娃娃般笑脸相映成趣,商业模式科班出身与草根创业经验融合,性格单纯善良却喜欢狙击打法。毫无铜臭气的投资人黄明明却重金投向汽车相关领域、装备制造和工业机器人,当下又把目光投向了人工智能。

  对于风险投资这门高大上的学问,黄明明自嘲像金庸笔下郭靖那般的人物——傻傻憨憨,命运眷顾,得益于在无数次被击打中习得的本领。

  明晓未来之势的黄明明,、游戏谷、VeryCD、汽车之家、车和家、Solo桌面(赤子城)、江苏德速机械、李群自动化、小牛电动等明星项目的投资人,他的是:“预测未来不如创造未来”,并用“明势资本”创造明日之势。

  在摸索中走出自己的

  1999至2002年,黄明明就住在硅谷的斯坦福大学附近。那段时间他刚从商学院辍学创业,整天泡在硅谷,从而也接触到不少国内早期的互联网创业者及投资人,如IDG的章苏阳、过以宏,易趣的邵亦波等……这段时间,既充满创业的和野心,又着他对国内创业生态的好奇。

  黄明明2004年回国后,Chinaren创始人陈一舟本想拉着他一起做千橡网,可投资大佬薛蛮子半夜的一个电话,改变了原本的径。经薛蛮子牵线,黄明明结识了蔡文胜。

  那是草根创业者蔡文胜与洋派创业者黄明明的第一次碰撞。两人从下午一直聊到深夜,蔡文胜这个穿着花衬衫操着后来响遍中国创投圈的“胡建普通话”的男人,改变了黄明明对中国互联网的印象。蔡文胜说:“中国想上网或者还没上网的人,70%到80%不懂英文,还有50%的人连打字都不会,你是人,接受了很好的教育,可能并不知道很多上网的人连拼音发音都不准确。”这让用惯谷歌搜索的黄明明惊出一身冷汗,触摸到国内真实的互联网用户画像后,让他意识到互联网得草根者方能得天下。至此便开始了与蔡文胜的合作,两个人惺惺相惜,火花四溅,合作一直持续多年。

  黄明明说,中国特色的国情就是土八干翻正规军:很多公司都忽视了草根的力量,犯了“高大上”的错误。薛蛮子投资的8848,找来了微软中国区总经理谭志,最后却被阿里18个没进过名牌大学的人打败了。阿里巴巴自身曾也经历过,在上海淮海办公室几乎裁光所有海归的故事。

  事后看,新型的互联网商业生态,是从一群由草根互联网创业者改变江湖开始的,他们其实是一批能够深刻洞察草根用户的需求,且能落地的产品经理。

  黄明明的桌子上放着一张2005年第一届大会的照片,那场大会由刘韧主持,第一排从左到右分别坐着58同城的姚劲波、美图的吴欣鸿、YY的李学凌、飞鱼科技的姚剑军、hao123创始人李兴平,265创始人蔡文胜,Newhua的华军,手机之家的高春辉等。这是黄明明一直念叨的一次。

  那届大会被称为中国互联网的第一代草根大会。在那个凭一己之力就能做出几千万用户的美好年代里,资本的力量逐渐开始扮演助力的角色。那次会议召开期间,主办方有意无意间开始撮合创业者与资本家的对接,他们请来IDG的投资人在VIP室与所感兴趣公司的创始人一一沟通。后来雷军说,就是在那次会议间隙,他李学凌从网易出来创业。

  “老蔡投了暴风影音、投了58的姚劲波、投了美图的吴欣鸿,我也侥幸投了汽车之家、VeryCD,游戏谷,一个在美国纽交所上市,一个被国内上市公司(成都博瑞)收购……这都是当时非常成功的网站。”

  黄明明在多次公开场合都会讲那个段子,“十多年以后我跟老蔡坐在一起聊天的时候说,如果咱们俩当时知道今天这些人能做出这么多、这么牛的上市公司,当时砸锅卖铁也应该闭着眼睛投来参会的每一个人。那么,今天我们不仅是全中国最牛的早期投资人,可能还是全世界最牛的早期投资人。”

  黄明明曾在惠普、咨询等跨国公司和机构工作,毕业于大学商学院的他将几百个商业案例玩转于日常学习之中,但他坦言,最大的收获是在经历了几次全球危机,历经几次失败之苦之后,他摸索出自己要走的是一条什么样的,并坚定不移脚踏实地的走下去。

  2000年互联网泡沫期间,他目睹硅谷炙手可热的科技公司任职的保安,都买名跑车,风光无限;而后随着互联网泡沫破灭,又不得不卖车还债,一身落魄。2008年全球金融危机,黄明明接管并购的网际快车,“当时又要裁人,又被竞争对手举报,在等了一晚接出员工。”

  “我属于成功经验不多,但失败经验一堆的人,从堆里爬出来的。”黄明明总结道。正是这样的经验、见识,让黄明明深刻地看清中国的独特国情和互联网用户群像后,合理地运用起资本的力量,走出一条属于他的投资之道。

  已过不惑之年的黄明明不太会受过冷或过热的影响,他不急于求成。在看完了Nike创始人PhilKnight的回忆录《鞋狗》后,黄明明在微信朋友圈中引用了PhilKnight在那本书中的金句:“懦夫从不启程,弱者死于中。”

  打出差异化才能非“常规”出击

  黄明明出生在一个教育世家,外公是上海一所著名中学的校长。“家里人读书都还行。无论是、北大、还是哈佛,MIT,表哥表姐们都打了头阵。小时候参加春节家庭压力都会特别大,你考个95分,马上还有表哥的100分等着你,每次报完成绩都准备赶紧开溜。好在我当学生时比较不务正业——人家苦钻奥数,我考40分交差;别人复习功课,我卖贺年卡;人家准备托福,我在学代码;人家去世界500强,我辞职去创业。想想,人生也真是有趣。”黄明明笑言。

  在回忆起自己为什么创业时,黄明明说:“其实还在商学院就读时,每到毕业季,城里的裁缝都会来给大学毕业生们量身定制西服,那时准毕业生无一不想去像高盛、摩根、BCG、麦肯锡等世界500强中的大公司寻找机会。我也不例外,加入了咨询公司(BCG),干了一段时间所谓的高大上的咨询工作。可是,渐渐地,我觉得互联网更吸引我,那时也没有想的特清楚,只是之中就很想去硅谷看看。”

  去了硅谷之后他立刻发现,互联网才是他真正想做的事情,其他事再也不想了。黄明明给我们形容说,“那儿有蓝天大海,那儿的企业家穿体恤、牛仔,做着改变人类生活的最酷的事情”。

  乔布斯曾说:“你无法事先把点点滴滴串在一起,只有回头看的时候才知道点点滴滴是如何串在一起的。”正是因为骨子里的叛逆、心中对自己的了解和对不同风景的好奇,黄明明一次又一次,在人生的选择上打出了差异化的牌,使自己的朝着想要的方向铺开。

  2014年,在黄明明投资的游戏公司“游戏谷”被成都博瑞集团并购,投资的汽车之家上市后,来找他的创业公司越来越多,为了更全面更立体地帮助创业者,黄明明决定成立“明势资本”,从个人转身为专门投资高新科技软硬件的专项早期基金,并设立第一只基金:明势发现者基金。

  2014和2015那两年,正是O2O、互联网金融等风口盛极之时,黄明明也每天见大量这样的创业公司,可聊过的公司越多,他越觉得这两个领域有太多项目不对劲。在他看来,是否毕业于名校,是否在大公司上过班并不是最重要,但要深刻知道自己要干的事,对行业有判断,对业务有认知,对所要投身的行业的竞争有认识,这是靠谱的创业者必不可少的。

  黄明明举例说,有些互联网金融类创业公司创业者对风险控制毫无概念,为了业绩忽略借贷成本,资产错配,对经济周期上下行变化也毫无准备。只是因为市场有了别人乱做火了,自已为了迎合市场,也一味盲目降低自己风控要求的盲目创业,这种创业模式并不可取。黄明明进一步提到,在早期投资领域,最忌讳的是自己看不明白,但是怕错过下一个腾讯而盲目投资。

  于是,在看了一段时间O2O和P2P项目后,黄明明地选择了当时还不太有人注意的工业机器人、大数据等看似偏冷的领域布局。

  明势资本在自己选定的几个核心领域深挖,打出了差异化。“明势的势字拆开就是执行力,10000个人看到趋势,100个人去做,试错10个人,出来1个人。”

  明势2015年投了20多家公司,2016年也投资了30多家公司。正是因为明势不是找红利,而是找价值点,故而速度非常稳定,不受所谓资本寒冬的影响,“在人工智能这个领域,过去两个月反而还在加速,投了10家公司”。黄明明介绍说。

  明势资本于2014年下半年启动一期4000多万美元,2015年7月成立了二期近8000多万美元的二期基金。目前,一期投过的项目90%多都进入下一轮甚至融资数次,二期基金的项目也有超过50%项目进入下一轮融资。目前所投项目中,6个项目实现了轮到过亿美元估值的飞跃,其中2家公司今年将会进入独角兽俱乐部,估值超过10亿美元。

  从工业机器人、高技术机床切入

  在黄明明眼里互联网流量战争在两三年前就已经结束,流量会更多地在向BAT三大巨头靠拢。基于类似判断,在热钱投向O2O、金融等风口时,明势资本选择避开风口,把目光投向工业领域、人工智能领域。

  高端制造离不开供应链,于是黄明明跑遍长三角、珠三角等制造业聚集的区域之后发现:所谓的制造业第一大国,在拥有如此完善的产业链(尤其是3C类产业和汽车产业)的情况下,制造业水平却连工业2.0都没有达到。

  通过技术升级来提升效率,增加利润迫在眉睫。这是一个巨大的机会。为此,明势决定加大汽车和工业4.0领域的投资,并以工业机器人和高技术机床作为切入点。

  虽然中国制造业面临种种升级困难,但另一方面,中国已有一批优秀的制造业企业大量采用机器人自动化设备来提高效率和效能。如苹果公司在中国最大的手机屏生产厂家蓝思科技(300433,股吧),是一家位于长沙的千亿级A股上市公司。在它的生产线上,运用了一家名为“李群自动化”的机器人产品。

  “李群自动化”是黄明明投资的明星项目之一,它于2011年在东莞松山湖创立,致力于小型、轻量级的并联机器人研发,短短几年成为国内机器人行业的一支“潜力股”。该项目2016年年初获得软银赛富闫焱的B轮投资。这是一家在核心控制算法、视觉实时纠正等方面名列前茅的公司,很多指标已经接近日本机器的水准。两年多前投资时,黄明明没有想到它的销售额一年就翻了10倍。

  在高端数控机床领域,明势资本投了“江苏德速”。这是一家做高端6轴、7轴数控机床的企业。明势资本投资之后短短2年时间,公司销售额从不到一千万增加到近一亿人民币左右,而且订单早就排满了2017年,并且已开始积极筹划创业板排队上市。

  在人工智能领域,明势资本更是频频出手,快速布局。黄明明曾在朋友圈发过一个明势资本投资的企业大数据信息聚合平台“企名片”通过机器自动生成的中国人脸识别领域项目研究报告的截图,引起了不少投资圈内同行的兴趣。有投资人开玩笑说:“我为啥还要花一个月2万多块钱请实习生做行研数据收集呢?今后完全可以机器自动生成。”

  仔细研究过大量公司之后,黄明明得出了一个结论:创业公司的机会在于能够产生闭环的商业解决方案。以汽车领域为例,黄明明认为人工智能最易落地的环节就是自动驾驶,车本身不停地产生数据,并能在车上完成闭环,这就需要智能汽车来提供场景。

  今天的手机因为加入智能操作系统,80%的功能跟打电话没有关系。“未来的汽车加入智能操作系统以后,80%的功能应该跟交通也没有关系。”这正是汽车之家创始人李想再次创业,做车和家的远景。

  谈及车和家,总能看出黄明明的骄傲,因为明势资本是车和家唯一的投资机构。目前,车和家正在打造小而美的电动交通工具,之后的设想里,它将会是一个移动的家,人们除了驾驶还可以做很多事情。

  资料显示,2016年5月车和家获得7.8亿元A轮融资,车和家已是显性独角兽,成立的10个月内,累计获得了超过25亿元的融资。

  人工智能另外一个落地场景是家用机器人,被安置在不同家庭的机器可以跟家庭进行语音交流,获取数据,进而优化背后的系统。黄明明在这一领域也投资了一杰出项目。

  当记者问道具体是哪家公司时,黄明明回答:还处于保密阶段。

  “当机器的能力逐渐超越人类,这个世界发展最大的瓶颈将会是人本身的能力。”黄明明俏皮地总结到。

  预测未来,不如创造未来

  “观点和风格另类,人很善良,对于所投的项目永远支持到底。”这是明势合伙人曾颖哲对黄明明的评价。但是黄明明能够获得众多创业者的认可,绝对不仅仅是因为他善良,还在于他能更早地看到一个杰出创业者身上的潜质,对于所投的项目和创始人,倾尽资源一支持到底。

  明势团队第一次拜访江苏德速机械创始人的时候,这家公司还挤在常州的一个破旧民宅里,一堆破抹布、几台机床。然而,在这样简陋的中,这位80后的创业者打磨出了数控机床的核心零部件——刀库,产品的工艺和质量击败和日本的竞争对手。

  而德速的创始人也在与黄明明的沟通和接触中,由一个不愿意与资本打交道于技术工艺的匠人,逐渐为一个兼具魄力和市场洞察力的企业家。“我们选择了他,就会对他支持到底。我们会给予创业者一些,但最终的扳机还是要他自己来扣。投资人要做企业的奠基石,不要做企业的绊脚石。”在这个过程中,黄明明作为投资人,始终是站在创始人身后的坚定支持者,鼓励公司大胆试错,也在后续融资、团队组建方面给予公司亟需的支持。

  目前,德速机械已攻破了高端数控机床的另一个核心部件——转台的技术壁垒,打破了国外对此技术的垄断局面,成为国内唯一一家拥有高端机床全产业链自主研发和生产能力的制造商。德速的飞速发展,也吸引了其他投资人的热切关注,今年年初金沙江创投对其进行了A轮融资。

  除了常州德速,在李想离开汽车之家第二次创业时,黄明明毫不犹豫的成为也是这个原因。李想看到了一个有生之年可能做出“丰田”的机会,“如果说3、40年前的工业让日本抓住机会做出了像丰田那样的巨型汽车公司,这次电动车的创业,有可能是中国企业百年一遇弯道超车的机会。”利用资本对这样的项目进行支持,正是黄明明心中的价值所在。

  明势资本一位投资经理陪伴着团队经历了从0到1的过程,2013年毕业的他,看上去比同龄人成熟大气得多。回忆起自己开始做投资时,总有想参与当下火热项目的冲动,老板黄明明的对于方向的选择和对目标的定力逐渐影响了他,让他开始思考追逐风口之外,什么才是真正的投资价值。

  投资人是一群喜欢自己及别人的人,喜欢学习新东西,更要有快速了解新行业的能力。在明势近三年的时间里,这位新入行的投资经理逐渐咂摸出了投资的味道:“投错或者错过都不打紧,怎么不断提前发现优质项目并建立联系,思考优质项目可能的存在形式,才是创造价值的前提。”

  这也验证了明势资本的旨:“预测未来最好的方式就是一起去创造未来。”


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