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打响反弹第一枪 量子通信与虚拟现实或引资金抄底

 日期:2016-12-14 12:06:12 人气:5 加入收藏 

  大盘短线快速调整后超跌反弹行情一触即发,除价值蓝筹值得投资者关注外,业内人士认为股价弹性更佳的高科技领域同样是超跌反弹行情的投资主线之一。《金融投资报》记者注意到,就市场前景以及市场关注度来看,量子通信以及虚拟现实等相关概念股可能吸引资金出手抄底,投资者不妨对此加以关注。

  量子通信

  战略地位突出掘金千亿市场

  我国量子通信科研起步晚于国外,但大规模商业应用走界前列。量子通信被纳入“十三五”规划所培育发展的战略性产业,体现出国家对重点发展量子通信的决心。面对这个巨大的市场,资本投入逐渐增大,行业产业链将越发成熟,二级市场上的概念股也值得关注。

  战略地位愈发凸显

  量子通信作为新鲜事物,在A股中曾被反复炒作。2016年下半年,量子通信终于有实质性动作,一批量子通信重大项目落地,国家对量子通信投入力度明显加大。2016年年中,上海量子通信城域网完成交付,同时连接京沪两地全长2000公里的世界最长量子通信城际网也将建成。8月,世界首颗量子通信科学实验卫星发射,我国已经开始迈出量子通信广域网建设的脚步,计划到2020年建成亚欧洲际量子通信网络,2030年建成全球化的量子通信网。《金融投资报》记者注意到,与传统的通信方式相比,量子通信具有绝对保密性、速度快和抗干扰性强的特点,具有巨大的发展潜力。量子通信行业被写入“十三五”规划,成为重要国家战略,仅次于航空发动机的战略新兴产业,重要性极为突出。

  有业内人士表示,此前发布的《第十三个五年规划纲要》把量子通信和天地一体化信息网列为十大重点推进项目之一,预计专项基金支持力度接近千亿,将极大地推动量子通信军用、民用大规模建设和应用。未来我国还将建设基于量子信息技术全球化的量子通信基础设施,形成完整的量子通信产业链和下一代国家主权信息安全生态系统。

  目前我国公网建设每年投入4000-6000亿元,按照2%的公网替代水平,每年市场规模在80-120亿左右。有行业人士表示,随着未来量子通信在城域网、城际网、广域网全面铺开,量子通信的应用场景将从目前的金融、政务、军事等客户推广到个人生活,到2030年量子通信市场有望达到千亿水平。

  产业链已逐渐成熟

  量子通信产业正在快速发展,产业优势将吸引更多资金的关注。在行业人士看来,在量子通信落地上,若干省际的量子通信网络在2016年启动,金融、国防等行业应用预计将逐渐展开。随着相关技术研究的深入以及企业对量子通信商业化的展开,五年内市场规模在百亿级别,未来市场空间预期将超千亿。量子通信将成为网络信息安全领域的战略制高点。预计国家的投入会加大,量子通信保密网络得到、等特定行业的需求,更能信息安全,防窃取得认可;同时,量子通信也有望拓展到国防、金融等领域,未来市场广阔。《金融投资报》记者注意到,二级市场上,通信板块中有不少公司早已开始布局量子通信,并加大了研发力度,行业产业链将越发成熟。

  华泰证券分析师康志毅表示,量子通信是目前保密属性最好的通信方式,目前欧洲、美国、日本均投入大额资金在研发以及商业应用方面。量子通信商业应用我国走界前列,“十三五”规划将量子通信列入具有重大战略意义的新兴产业,未来投入将增加。目前我国已在多地建成量子通信城域网,应用于金融、政务等高端客户,投资者可关注浙江东方、宁波建工、科华恒盛、神州信息、亨通光电等个股。

  潜力股精选

  浙江东方(600120)深度参与量子通信

  浙江东方旗下子公司深度参与量子通信产业,参股行业龙头科大国盾和神州量子,有望分享产业发展红利。此外,公司持有的国贸东方资本、海康威视、永安期货等原始股收益巨大,为公司提供了厚实的家底。

  中金公司分析师黄洁认为,浙江是我国民营经济最有活力的区域,但却没有一个与其经济地位匹配的金控公司。本次浙江东方重组,置换入保险、信托、期货三块功能强大的牌照正是浙江省金改的前奏。不排除浙江省注入更多金融资产,将浙江东方打造成浙江金控的可能。

  宁波建工(601789)多轮驱动格局形成

  宁波建工拟定增股份收购中经云约78%股权,同时拟向控股股东及员工持股计划等定增募集配套资金继续加码IDC业务,显示进军IDC决心。国泰君安证券分析师韩其成认为,定增完成后,科华恒盛将持有公司2.3%股权,科华恒盛4月牵手国盾量子共同开发量子通信市场,中经云自身和安徽量子通信具战略合作协议,量子通信相关业务布局领先。

  此外,PPP爆发持续,宁波建工PPP订单落地显加速趋势,下半年中标约36.8亿元;收购南非安兰证券,未来存在并购海外优质资产的预期。未来业绩将形成PPP、IDC、金融多轮驱动的格局。

  科华恒盛(002335)数据中心高端

  科华恒盛数据中心区域布局已完成,今年有望在“北上广”建成15000个以上高端机柜,锁定优质目标客户群;同时,公司已与中经云、科大国盾、云山世纪等在混合安全存储、量子通信、混合云等领域展开合作,数据中心运营业务不断高端。

  中投证券分析师张镭认为,数据中心运营和光伏运营将成为科华恒盛今年业绩增长的主要驱动力。新能源运营方面,公司已经实现60MW光伏并网运行,今年底有望实现120MW以上光伏并网。公司前期布局的数据中心运营及光伏运营进入业绩兑换期,今年业绩将迎来高增长。

  凯乐科技(600260)业绩高增长较确定

  凯乐科技军民融合“大通信”布局初现,定增17.5亿投资数据链通信、量子通信和警用民用智能终端,转型高端通信设备制造商。

  安信证券分析师赵晓光预计,凯乐科技全年数据链通信产品订单量有望接近60亿元,将极大增厚公司业绩,全年业绩高增长比较确定。同时,公司依托中创为在国防市场的量子通信技术支持,实施数据链量子通信加密产品产业化。公司领先布局,未来在军用民用通信、量子通信、网络安全等领域将迎来新发展机遇,业绩高增长的同时,借助先进军用技术将实现向高端通信设备制造商转型。

  三力士(002224)发力无人潜航器

  三力士设立山西三力士量子通信网络有限公司,拟推动山西量子通信保密网络建设。安信证券分析师李伟认为,在山西设立子公司帮助山西省建设量子通信保密网,将成为继合肥、济南、芜湖、京沪干线、杭沪干线等已公布的量子示范网之后,新增的省级量子保密通信网,山西省国防、政务、金融等行业应用有望使用该量子保密网。

  李伟认为,山西省量子通信保密网,将成为目前世界领先的量子保密通信网络。公司有望在无人潜航器和量子通信干线建设运营,实现产业化突破;同时,受益于产品升级转型和原材料价格继续下降,公司主营业务将继续高增速。

  虚拟现实

  发展势头迅猛产业链迎良机

  虚拟现实概念是高科技板块的下一个风口,市场前景巨大,涉及范围广,相关产业链上的优势上市公司将充分受益。《金融投资报》记者注意到,2016年已成为虚拟现实技术的爆发元年,产业链景气度持续上升,在短线快速调整后,概念股有望获得资金关注。

  市场热度逐步升温

  互联网巨头相继进入虚拟现实领域,国内更是掀起了一轮虚拟现实热潮。而虚拟现实的超高人气也从数据中得到验证。2015年全年,各大公司在VR/AR行业的投资额高达6.86亿美元,而2016年仅用了一个多月时间投资额就超过了2015年全年。因此,说2016年是虚拟现实技术的爆发元年一点不为过。

  从行业来看,2015年、2016年陆续有亲民的消费级虚拟现实产品推出。而在资本市场上,虚拟现实概念股反复走强。在巨大的市场面前,虚拟现实还只是在起步阶段,爆发期也越来越近。随着面向消费市场的硬件和内容的批量上市,2016年虚拟现实经过小爆发后,2017年将继续进入。

  有行业人士表示,虚拟现实市场未来潜力巨大,将是不亚于移动互联网的下一个万亿级市场。虚拟现实不仅可以满足娱乐消费领域的需求,其社交属性带来的爆炸性需求,将使虚拟现实成为下一代科技创新的基础性技术,将给在线教育、在线医疗、培训等行业带来本质变化,虚拟现实广阔应用的时代已经到来。《金融投资报》记者注意到,根据艾瑞咨询预计,到2020年,虚拟现实行业的市场规模将分别达到300亿美元,预计未来5年复合增长率超过100%。根据Gartner预计,2018年底虚拟现实设备销量将达2500万台。

  今年9月,首个中国发起的虚拟现实产业联盟成立大会在举行。在业内人士看来,随着虚拟现实技术的快速发展,在主导下,将从政策制定、上下游企业合作、研究配套、资金支持等多方面完善产业链。

  细分领域机会多多

  资本加速流入,推动产业发展进一步加速。在未来巨大市场面前,虚拟现实产业链的各环节都将明显受益。

  具体来看,硬件方面,虚拟现实头戴设备可分为虚拟现实头盔、眼镜、一体机,其中虚拟现实眼镜将成近期主流,未来向一体机演化;内容方面,视频成为标配,游戏成为未来,应用分发成为入口。有分析认为,虚拟现实目前还处于产业生命周期的导入期,后期或有上市公司通过并购切入虚拟现实产业链;虚拟现实产业的爆发或尚需两年时间,投资的爆发一般会早于产业的爆发,对此产业进行密切关注。《金融投资报》记者发现,除虚拟现实设备相关上市公司外,内容提供商也将成为资本市场的热点。就相关内容领域,行业分析师表示,游戏以及影视将是虚拟现实最重要的两个内容分支。以娱乐为主的内容产业,将会随着虚拟现实硬件设备一起高速增长,而虚拟现实游戏将首当其冲。有市场人士预计,虚拟现实游戏细分产业将会在未来两年内高速增长,复制移动游戏的增速,率先布局虚拟现实游戏产业将有助于产业参与者抢占先机。

  值得注意的是,科技巨头的纷纷加入,将延续其他企业及资本对虚拟现实的热度,并推动虚拟现实技术发展,加速虚拟现实设备普及,成为上游电子行业新增长引擎。其中,虚拟现实领域的歌尔声学、深天马A、水晶光电等个股被众多市场人士看好。

  潜力股精选

  歌尔声学(002241)代工市场地位领先

  歌尔声学目前在虚拟现实产品组装中处于领先地位,具备ODM及OEM能力,整机产品之零件自制率最高可达30-40%,具有一定的成本控制能力。

  兴业证券分析师刘亮表示,歌尔声学同时掌握光学设计能力,配合本身过去持续发展的智能制造优势,预期未来将持续在虚拟现实产品代工市场保持领先地位,看好虚拟现实产品明年有机会翻倍增长,将正式对公司获利情况产生结构性变化,预期获利占比有望超越20%。公司今年两大看点在于虚拟现实产品布局及受益于苹果声学规格提升。

  深天马A(000050)长期受益显示技术

  深天马A作为国内中小尺寸面板龙头企业将直接受益面板价格持续上涨,业绩有望持续向好。此外,VR等技术的发展也将成为公司催化剂之一。

  东北证券分析师王建伟认为,深天马ALTPS技术国内领先,AMOLED以LTPS背板技术为基础,公司立足先发优势提前布局,已开始批量出货,武汉AMOLED6代线建设顺利。公司战略参股广东聚华,有望实现AMOLED制备技术弯道超车。同时,公司还与国内外多家一线厂商合作,共同开发柔性显示、VR、裸眼3D等多项新兴技术,将长期受益于显示新技术的发展。

  水晶光电(002273)拓展国际品牌客户

  水晶光电是光学器件龙头企业,主营业务包含消费电子光学元器件、LED蓝宝石衬底、反光材料等。东北证券分析师王建伟表示,2016年众多消费级虚拟现实产品将问世,首先将为硬件厂商带来新一轮的成长机会。公司作为光学模组器件龙头企业,将率先受益。

  水晶光电已与奥图酷镜、联想、乐视等国内一线厂商进行合作,未来有望向国际品牌客户拓展。此外,公司年初发布新产品智能HUD显示屏,切入汽车电子领域。2015年行业景气不佳导致公司两大业务毛利率承压,但公司不断进行战略调整,有望在2016年重回高增长。

  川大智胜(002253)借新业务华丽转身

  川大智胜在虚拟现实技术领域有十多年的积累,近期开发出面向文化教育市场的大型全景互动科普产品。

  东北证券分析师瞿永忠表示,川大智胜与奥飞动漫签署了战略合作协议。此外,公司与利亚德展开战略合作,双方在虚拟现实显示技术、高校影视动漫创新和虚拟现实科普体验馆方面开展合作,实现了显示技术、集成、内容和渠道的产业链布局。随着虚拟现实业务的不断延伸拓展以及人脸识别业务在安防领域的落地,公司新兴业务有望在2016年贡献利润,并在未来几年内高速增长,逐步超过传统空管产品,实现华丽转型。

  欧菲光(002456)新成长空间已打开

  欧菲光和实际控制人已完成了对ODG公司总计2000万美元的战略投资,ODG是全球的VR、AR公司,其主要产品增强现实智能眼镜问世很早,已经军用。ODG正在研发下一代用于消费领域的AR眼镜。

  民生证券分析师郑平表示,除VR、AR外,欧菲光还前瞻布局了智能网汽车领域,有望打造成为消费电子之后的下一个增长极。总体来看,公司拥有垂直一体化的产业链布局、优质客户、持续技术创新、高效执行力等竞争优势,指纹识别、双摄像头、OLED产业发展机遇,为公司消费电子业务打开新的成长空间。

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